Раздел лояльности объединяет инструменты удержания клиентов: абонементы, бонусную и скидочную программы, карты лояльности, реферальную программу, сертификаты, депозит и акции. Единый вход во все девять — меню Клиенты → Лояльность: плиточный раздел, где у каждого инструмента одной строкой написано, что он делает. Доступ — права «Лояльность: чтение» (просмотр) и «Лояльность: запись» (управление и продажа).
0. Где что лежит
Инструменты жили в продукте раньше, чем появился общий раздел, поэтому их экраны разбросаны — хаб «Лояльность» ведёт в каждый, но знать адреса полезно:
- Скидки, бонусы, карты, абонементы, рефералы — одна страница Настройки → Абонементы, бонусы и карты, пятью блоками подряд. Плитка хаба приземляет сразу на нужный блок.
- Акции и промокоды — отдельная страница акций.
- Сертификаты — своей страницы настроек нет: сертификат выпускается сразу клиенту в карточке клиента (и тратится к визиту), поэтому плитка ведёт в базу клиентов.
- Депозиты клиентов — это деньги на личном счёте, их реестр живёт в Финансах и требует права «Финансы: чтение». Рассылки требуют «Маркетинг: чтение». Если этих прав у роли нет — плитка не показывается вовсе, а не ведёт в «Доступ запрещён».
1. Здесь — правила, продажа — в визите
В настройках заводятся типы абонементов и правила программ. Продажа конкретного абонемента конкретному клиенту происходит в другом месте: в карточке клиента (таб «Абонементы», кнопка «+ Продать») или прямо в окне визита. Списание посещения — только из визита кнопкой «Списать»: оно создаёт оплату методом «Абонемент», поэтому вне визита списывать нечего. Так устроено потому, что абонемент — это деньги, и каждая операция должна быть привязана к визиту.
2. Типы абонементов
- Нажмите «+ Тип абонемента» и задайте «Название» — например «Маникюр · 10 посещений».
- «Посещений» — сколько визитов включено; 0 = безлимит по количеству.
- «Срок, дней» — сколько действует после продажи; пусто = бессрочно.
- «Цена, ₽» — стоимость при продаже.
- «Услуги» — к каким услугам применим; пусто = к любой услуге филиала. Если услуги заданы, списание в визите доступно только когда в смете есть подходящая услуга (иначе кнопка «Списать» подскажет: «В визите нет услуги этого абонемента»).
- Флаг «Активен (доступен для продажи)» — выключенный тип исчезает из списка продажи, но уже проданные абонементы продолжают работать.
У проданного абонемента есть статусы: активен, исчерпан, истёк, заморожен — они видны в карточке клиента вместе с остатком посещений и датой окончания.
3. Бонусы, скидки, карты, рефералы
- «Бонусная программа» — кэшбэк баллами с оплат; включается тумблером «Программа включена». Баллы клиента видны в его карточке и принимаются в оплату визита.
- «Скидочная программа» — уровни скидок постоянным клиентам. Уровень присваивается по метрике (сумма трат или число визитов), а скидка применяется к смете визита кнопкой «Применить скидку» и считается на остаток суммы.
- «Карты лояльности» — типы карт-носителей уровня: свой процент скидки и (опционально) своя ставка кэшбэка. Карту клиенту выдают из его карточки.
- «Реферальная программа „Приведи друга“» — клиент приглашает друга по своему коду; награда обоим начисляется баллами автоматически после первого визита приглашённого.
4. Акции: два типа
Страница «Акции и промокоды» открывается на вкладке «Акции» — таблица акций (название, тип, размер, период, автоприменение, промокод, статус) и дровер создания по кнопке «+ Создать». Тип скидки:
- «Фиксированная» — единый размер: процент или сумма в рублях (переключатель % / ₽).
- «Накопительная от суммы» — пороги «сумма ₽ → скидка %»: чем больше клиент потратил, тем выше скидка. Базу накопления выбираете сами: «по прайсу» или «с учётом акций».
Область действия — «Все услуги» или «Выбранные»; период — даты «с/по», пустые даты = бессрочно; таргетинг — поле «Сегмент клиентов (таргет)» из сегментов (пусто = все клиенты). Галочка «Акция активна» включает и выключает акцию без удаления.
5. Автоприменение акций
Тумблеры «За онлайн-запись» и «За запись в журнале» применяют скидку автоматически при создании записи соответствующим способом. Онлайн-запись считает акцию сама: клиент видит итог уже со скидкой на экране подтверждения.
Автоприменение доступно только для фиксированных скидок — при выборе накопительной оба тумблера блокируются, и это не ошибка: накопительная скидка зависит от истории трат клиента и применяется в смете визита осознанно, а не «вслепую» при записи.
6. Промокоды: акция по коду
Второй способ включить акцию — промокод, который назовёт клиент. Коды живут на той же странице, вкладка «Промокоды». Порядок такой: сначала акция (в ней задан размер скидки), затем код к ней. Размер скидки у кода не настраивается намеренно — иначе «код на −30%» и «акция −20%» разошлись бы, и было бы непонятно, сколько на самом деле.
- «Требует промокод» в дровере акции — акция не сработает сама, только по коду. Автоприменение при этом отключается: у акции остаётся ровно один вход.
- У КАЖДОГО кода свои срок и лимит использований — поэтому одну акцию можно раздавать и общим кодом в рассылке (без лимита), и пачкой персональных (лимит 1 на каждый). Кнопка «Сгенерировать пачку» создаёт нужное число кодов с общим префиксом.
- Регистр и пробелы не важны: «hb 20» и «HB20» — один код. В генерируемых кодах нет символов, которые не различить на слух и глаз (0/O, 1/I/L).
Где вводится код: клиентом — поле «Промокод» в форме онлайн-записи; администратором — окно визита, вкладка «Смета», блок «Акция и промокод». Там же кнопка «Подобрать акцию» — она берёт выгоднейшую из автоприменяемых, и это другое действие, чем «применить этот код».
Скидка акции лежит отдельно от ручной скидки сметы и складывается с ней — применение акции больше не стирает то, что администратор поставил руками. Если код не сработал, экран называет причину: не найден, отключён, истёк или лимит исчерпан. В онлайн-записи негодный код никогда не отменяет саму бронь — запись оформится без скидки, и на экране успеха будет сказано, почему.
7. Если что-то пошло не так
- «Где кнопка продать абонемент?» — не здесь: откройте карточку клиента → таб «Абонементы» → «+ Продать», либо продайте из окна визита. В настройках только справочник типов.
- Кнопка «Списать» неактивна — тип абонемента привязан к услугам, которых нет в смете этого визита. Добавьте услугу в визит или проверьте привязку типа.
- Типа нет в списке продажи — у него снят флаг «Активен (доступен для продажи)».
- Акция не применяется автоматически — проверьте по порядку: тип скидки фиксированный? нужный тумблер автоприменения включён? акция активна и период не истёк? клиент попадает в таргет-сегмент?
- «Нет доступа» — у роли нет права «Лояльность»; его выдаёт владелец аккаунта.