База клиентов: список и карточка

1. Кому что доступно

• Просмотр базы — право «Клиенты: чтение». Без него раздел закрыт целиком.
• Создание, правка и удаление — право «Клиенты: запись» (владелец, администратор, менеджер, сотрудник).
• Деньги клиента (таб «Финансы», суммы в сводке) видны только с правом «Финансы: чтение» — рядовой мастер увидит визиты, но не суммы.
• Таб «Звонки» голосового диспетчера — только владельцу и администратору (право «Голос: чтение»); остальным таб просто не показывается.

2. Список: колонки, поиск и фильтры

• Колонки списка: имя (с цветными метками), контакты, «Визитов», «Сумма расходов», «Первый визит» и «Посл. визит». По любой из них можно отсортировать — щелчок по заголовку меняет направление. Так находят VIP по сумме и «спящих» по дате последнего визита.
• Что считается визитом. Визиты и сумма расходов берутся только по состоявшимся визитам (клиент отмечен «Пришёл») — теми же числами, что показывает сводка в карточке клиента. Отменённые записи, неявки и будущие брони в расходы не попадают. Точка справа от даты последнего визита означает, что у клиента есть будущая запись.
• Строка «Поиск по имени, телефону или e-mail…» ищет по всем трём полям; телефон находится в любом написании (+7 (900) 000-00-00 и 89000000000 — одно и то же).
• Кнопка «Фильтры» открывает конструктор когорты: три группы — «По визитам» (периоды первого и последнего визита, число визитов, «потерянные N дней», наличие будущей записи, посещённые услуги и мастера), «По клиенту» (теги, источник, категория, месяц рождения, согласия, наличие телефона и e-mail) и «По продажам» (оборот, остаток абонемента и сертификата). Число в скобках на кнопке — сколько условий сейчас включено.
• Набранные условия попадают в адрес страницы: ссылку можно сохранить в закладки или отправить коллеге, а перезагрузка их не сбрасывает.
• Чекбокс «⛔ Только ЧС» оставляет клиентов из чёрного списка.
• Строка чипов над списком — готовые когорты («★ Новые клиенты», «★ Потерянные»…) и ваши сохранённые сегменты. Клик применяет их к списку. Категории клиента настраиваются в «Категориях и доп.полях».
• Кнопка «＋ Сохранить как сегмент» внизу панели фильтров превращает набранную когорту в сегмент — только сохранённый сегмент можно выбрать аудиторией рассылки. Клиенты из чёрного списка в сегмент не входят.

3. Групповое присвоение категорий

Отметьте несколько клиентов чекбоксами слева — над списком появится панель «Выбрано: N». Выберите категорию в списке и нажмите «Присвоить» (или «Снять», чтобы убрать метку у всех выбранных). «Сбросить выбор» очищает отметки. Так удобно, например, разом пометить «VIP» десяток постоянных клиентов.

4. Создание и правка: поля карточки

Форма клиента (кнопки «+ Клиент» и «Изменить») содержит: «Имя / название» (единственное обязательное поле — можно вести и юрлиц), «Телефон», «E-mail», «День рождения» (используется поздравлениями и сегментами по месяцу рождения), «Теги (через запятую)», «Источник привлечения» и «Заметки». Ниже — блок «Дополнительные поля», если вы завели свои поля в настройках; обязательные помечены звёздочкой и без них форма не сохранится.

Теги и категории — разные инструменты. Теги — свободный текст «на лету» прямо в форме («должник», «аллергия на аммиак»). Категории — фиксированный цветной справочник («Постоянный», «VIP»), который настраивается отдельно и по которому работают фильтры и сегменты. Для повторяемой сегментации используйте категории, для заметок-ярлыков — теги.

5. Импорт, дубли и экспорт

• «Импорт» — массовая загрузка базы (например, при переезде с другой системы). По завершении показывается итог: сколько создано, сколько дублей пропущено, сколько ошибок.
• «Дубли» — объединение карточек-двойников: события переносятся в одну карточку, лишние закрываются.
• Экспорт доступен и роли «только чтение» — выгрузка работает по праву просмотра базы.
• «Удалить» у клиента — необратимо (система переспросит). Если клиент нежелателен, но историю терять нельзя — используйте чёрный список, а не удаление.
• На узком экране «Изменить» и «Удалить» свёрнуты в кнопку «⋯» справа от строки — чтобы имя и телефон помещались целиком.

6. Карточка клиента: шапка и быстрые действия

В шапке — имя, телефон (его можно скопировать или открыть в Telegram), счётчик визитов и бейджи: «⛔ Чёрный список», цветные категории, теги, источник. Быстрые действия: «📞 Звонок», «🟢 WA» (WhatsApp) и три привязки мессенджеров — Telegram, ВКонтакте и MAX: после привязки клиенту доходят уведомления в мессенджер, бесплатно вместо SMS. Первые две выдают ссылку, MAX — код, который клиент присылает боту сообщением (почему так). Справа от табов — сводка: ближайшая запись, день рождения, источник; денежные цифры в ней видны только с правом «Финансы: чтение».

Тап по самому номеру открывает меню действий, а в нём — раздел «Отправить шаблон»: готовые тексты клиенту с подставленными данными. Отправляете их вы сами из своего мессенджера — это не рассылка.

7. Табы карточки

1. «Инфо» — контактные данные, заметки, значения доп.полей, редактор «Категории клиента» (клик по метке ставит/снимает её) и блок чёрного списка: внести с указанием причины или убрать.
2. «Визиты» — история событий клиента с бейджем количества на самом табе.
3. «Звонки» — история звонков голосового диспетчера: итог («Записался», «Просит перенести», «Просит перезвонить»…), краткое резюме и ссылка на созданную запись. Ради 152-ФЗ здесь нет записей звука и полных транскриптов — только обезличенное резюме, а номер показан маской.
4. «Финансы» — KPI «Потрачено всего» / «Средний чек» / «Оплачено» / «Задолженность» и построчный список транзакций по визитам. Требует права «Финансы: чтение».
5. «Абонементы» — панели абонементов (с продажей кнопкой «+ Продать»), сертификатов, депозита, бонусов, скидок, карты лояльности и рефералов. Подробнее — в статье «Лояльность» и «Депозиты».
6. «Файлы» — прикреплённые документы и фото клиента: договор, справка, снимки «до/после». Загрузка перетаскиванием или кнопкой, до 10 МБ на файл, форматы PDF, PNG, JPG, WEBP. Скачивание идёт из кабинета под вашим доступом, а не по публичной ссылке: это персональные данные, и адреса, который можно переслать кому угодно, у файла нет. Загружать и удалять может тот, у кого есть право «Клиенты: редактирование»; удаление стирает и сам файл, а не только строку в списке.
7. «Семья» — связи между карточками: супруги, дети, родители. Связь одна на пару и видна с обеих карточек: если в карточке матери сын записан как «Ребёнок», то в его карточке она автоматически «Родитель» — заводить связь второй раз не нужно, и снять её можно с любой из двух сторон.
8. «Согласия» — два тумблера: обработка персональных данных (152-ФЗ) и маркетинговые рассылки. Каждый щелчок фиксируется в журнале согласий с датой и источником — это правовое основание, а не просто галочка.

Без согласия на маркетинг клиент не получит ни одну промо-рассылку — раздел «Рассылки» автоматически исключает таких клиентов из аудитории, и обойти этот фильтр нельзя. Если клиент «не получает рассылки» — первым делом проверьте таб «Согласия».

8. Если что-то пошло не так

• «Нет доступа к базе клиентов» — у вашей роли нет права «Клиенты: чтение». Права выдаёт владелец в разделе доступа команды.
• Не видно таба «Звонки» — это не ошибка: таб показывается только владельцу и администратору. Также он пуст, пока голосовой диспетчер не принимал звонков этого клиента.
• В табе «Финансы» отказ в доступе — карточка открыта, но денежные данные гейтятся отдельным правом «Финансы: чтение»; это сделано намеренно, чтобы мастера видели историю визитов без сумм.
• Нет чипов категорий над списком — справочник категорий пуст. Заведите категории в Настройки → Категории клиентов.
• Клиент дублируется — используйте кнопку «Дубли» над списком: события двойников переносятся в основную карточку, история не теряется.
• Кнопка формы «Создать» неактивна — не заполнено имя, e-mail в неверном формате или пропущено обязательное доп.поле (помечено «*»).