Раздел Клиенты → Абонементы клиентов показывает все проданные абонементы разом: у кого какой абонемент, сколько занятий осталось, до какого числа он действует и когда продан. Типы абонементов и цены здесь не меняются, они заводятся на странице Настройки → Правила лояльности (о лояльности).
1. Итоги сверху
- Действующих: абонементы, по которым ещё можно ходить, включая замороженные. Если есть безлимитные, ниже написано, сколько их.
- Занятий не израсходовано: сумма остатков по действующим абонементам. Безлимитные не входят, у них нет числа занятий.
- Заканчиваются за 7 дней: срок действия кончается в ближайшую неделю. Нажмите на плитку, и список покажет только их: удобно, чтобы напомнить клиентам о продлении.
- Не отработано: сколько денег клиенты заплатили за занятия, которые ещё не пришли. Для каждого абонемента цена делится на число занятий в нём и умножается на остаток. Безлимитные не входят. Плитку и колонку цены видят только роли с доступом к финансам.
Итоги считаются по всем действующим абонементам с учётом выбранного типа, отметки «Только перенесённые» и поиска. Переключатель «Действующие / Заканчиваются / Закончившиеся / Все» итоги не меняет: он выбирает только строки списка.
2. Список и фильтры
- Действующие, Заканчиваются за 7 дней, Закончившиеся (срок прошёл, занятия кончились или продажа отменена) и Все. Состояние считается в момент открытия по сроку и остатку, поэтому истёкший вчера абонемент уже в закончившихся.
- Поиск по имени, фамилии или телефону клиента и по названию типа; Тип абонемента; Только перенесённые оставляет абонементы, которые перенесли из прежней программы.
- Имя клиента открывает его карточку: там абонемент можно продать, поправить остаток или срок. Посещение списывают в окне оплаты визита.
- На компьютере список идёт таблицей, на телефоне карточками. Внизу кнопка Показать ещё догружает следующие строки.
3. Перенести остатки из прежней программы
Если вы переезжаете из другой программы, кнопка Перенести остатки из прежней программы открывает окно Перенос остатков абонементов клиентов:
- Выгрузите в прежней программе список проданных абонементов в Excel и выберите файл без правок.
- Проверьте типы абонементов из файла и решите, что делать с номерами, которых нет среди клиентов.
- Нажмите Перенести. Абонементы появятся в списке с пометкой перенесён; прихода в кассу нет, они оплачены в прежней программе.
Подробно о каждом шаге и об отмене переноса написано в статье Лёгкий переезд. Кнопка видна ролям, которым можно менять абонементы и клиентов.