Сегменты клиентов

1. Сегмент — живой, а не снимок

Сегмент хранит условия, а не список людей. Состав пересчитывается в момент использования: клиент, который вчера не подходил под «не был 90 дней», завтра в сегмент попадёт сам — ничего обновлять не нужно. Поэтому и удаление сегмента безопасно: удаляются только условия, сами клиенты не затрагиваются (об этом напоминает и подтверждение удаления).

2. Какие критерии доступны

В окне «Новый сегмент» задаются название, описание и критерии. Все условия комбинируются по И — клиент должен подходить под каждое заданное. Пустой фильтр означает «все клиенты».

• «Теги — хотя бы один» и «Теги — все сразу» — по тегам из карточки, через запятую.
• «Источник ∈» — откуда пришёл клиент (значения поля «Источник привлечения»).
• «Месяц рождения» — для поздравительных кампаний.
• «Согласие на ПДн» и «Согласие на маркетинг» — три состояния: «Любое» / «Да» / «Нет».
• «Есть телефон» / «Есть e-mail» — чтобы не слать SMS тем, у кого нет номера.
• «Визитов от» / «Визитов до» — по числу завершённых визитов.
• «Оборот от, ₽» — суммарные траты клиента не меньше указанного.
• «Потерянные: не были N дней» — прошло не меньше N дней с последнего визита. Классика возврата «уснувших» клиентов. Ставьте рядом «Есть будущая запись → Нет»: иначе письмо «мы скучаем» уйдёт и тому, кто уже записан на завтра.
• «Первый визит с / по», «Последний визит с / по» — точные календарные окна, а «Новые: первый визит за N дней» — окно скользящее: такой сегмент не устареет вместе с датой.
• «Категория клиента» — цветные метки базы (VIP, должник и т.п.).
• «Посещал услугу/товар» и «Обслуживался у мастера» — по составу состоявшихся визитов: допродажа расходника или письмо клиентам конкретного мастера.
• «Абонемент» и «Сертификат» — есть ли действующий остаток. «Не был 90 дней + есть остаток абонемента» — самый доходный повод напомнить о себе.

2.1. Готовые когорты (★)

Вверху экрана — набор готовых когорт: «Новые клиенты», «Повторные», «Потерянные», «День рождения в этом месяце», «Согласные на рассылку». Порог «потерянного» берётся из вашей настройки периода потери клиента — той же, по которой считает отчёт возвращаемости, поэтому цифры сходятся.

«Открыть в базе» покажет когорту списком клиентов. «Создать сегмент» сохраняет её как обычный сегмент — этот шаг нужен, чтобы когорту можно было выбрать аудиторией рассылки.

3. Живой предпросмотр размера

Пока вы настраиваете критерии, внизу окна считается строка «Под критерии попадает N клиент(ов)» с первыми именами. Это защита от двух типовых ошибок: слишком жёсткий фильтр (0 человек — рассылать некому) и слишком мягкий (вся база — сегмент бессмысленен). Добивайтесь осмысленного числа ещё до сохранения.

4. Работа со списком сегментов

• У каждого сегмента в списке видна расшифровка его критериев — не нужно открывать, чтобы вспомнить, что он отбирает.
• Рядом с названием — актуальный размер сегмента. Он считается при каждом открытии страницы, отдельной кнопки «обновить» нет.
• Кнопка «Клиенты» раскрывает текущих участников прямо в строке; каждый — ссылка в карточку. «Открыть в базе» показывает тот же состав списком с колонками визитов и расходов, «✉ Рассылка» сразу открывает мастер кампании с выбранным сегментом.
• «Изменить» правит условия — состав пересчитается автоматически везде, где сегмент используется.

5. Где сегменты используются

• Рассылки — при создании кампании выбирается режим «Сохранённый сегмент». К условиям сегмента рассылка всегда добавляет обязательное согласие на маркетинг (152-ФЗ) — даже если в сегменте оно не задано.
• Акции в «Лояльности» — поле «Сегмент клиентов (таргет)» ограничивает скидку выбранным сегментом.

Один сегмент — много применений: «Win-back 90 дней» может одновременно кормить рассылку и акцию «−15% вернувшимся». Правьте условия в одном месте — обновятся оба применения.

6. Если что-то пошло не так

• «Под критерии попадает 0 клиент(ов)» — условия противоречат друг другу (помните: всё по И). Уберите критерии по одному и смотрите, на каком счётчик оживает.
• «В сегменте пока нет клиентов» при раскрытии — это нормальное состояние динамического сегмента: подходящих сейчас нет, но появятся — попадут сами.
• Сегмент по обороту отбирает «не тех» — проверьте, что в поле «Оборот от, ₽» указаны рубли, а не копейки: поле принимает рубли.
• «Не удалось посчитать предпросмотр» — временный сбой запроса; измените любое поле, чтобы пересчитать, или повторите позже. На сохранение сегмента это не влияет.
• Рассылка по сегменту ушла меньшему числу людей, чем в нём — так и задумано: рассылка дополнительно требует согласие на маркетинг. Число получателей показывает предпросмотр в самой кампании.