Карточку клиента можно настроить под свой салон двумя инструментами: категории — цветные метки для сегментации («Постоянный», «Лояльный», «VIP»), и доп.поля — собственные поля анкеты («Откуда узнали», «Противопоказания»). Оба справочника живут в хабе «Настройки» и работают на весь филиал: то, что вы здесь заведёте, увидят все сотрудники в базе клиентов.
1. Категории клиентов: зачем
Категория — фиксированная цветная метка из общего справочника. В отличие от свободных тегов (которые каждый пишет как хочет: «vip», «ВИП», «V.I.P.»), категории едины для всех — поэтому по ним работают фильтры-чипы над базой клиентов, групповое присвоение и сегментация. Правило простое: повторяемая классификация — категория, разовая пометка — тег.
2. Создание категории
- Откройте Настройки → Категории клиентов и нажмите «+ Категория клиента».
- Задайте «Название» (например «Постоянный», «Лояльный», «VIP»), выберите «Цвет-метку» из палитры и при желании — «Иконку» (эмодзи, например ⭐).
- Флаг «Активна (показывать в базе клиентов)» позволяет временно скрыть категорию, не удаляя её — в списке настроек она останется с пометкой «(скрыта)».
Управление категориями доступно ролям с правом «Клиенты: запись». При удалении категории клиенты не пострадают — они просто останутся без этой метки (система об этом предупреждает). Если категория может понадобиться снова, лучше снять флаг «Активна», чем удалять.
3. Как присваиваются категории
- Группово из базы: отметьте клиентов чекбоксами в списке — появится панель «Выбрано: N» с кнопками «Присвоить» / «Снять».
- Из карточки клиента: на табе «Инфо» блок «Категории клиента» — клик по метке ставит или снимает её.
- У клиента может быть несколько категорий сразу; все они видны бейджами в списке и в шапке карточки, а чипы над базой фильтруют по любой из них.
4. Доп.поля клиента: своя анкета
Доп.поля добавляют в карточку клиента собственные поля организации. Настраиваются в Настройки → Доп.поля клиента кнопкой «+ Поле». У поля есть «Название поля» и «Тип»:
- «Строка» — короткий текст в одну строку (номер карты, любимый мастер);
- «Текст (многострочный)» — развёрнутые заметки (анамнез, противопоказания);
- «Число» — числовое значение (размер, объём);
- «Список» — выбор из фиксированных вариантов; варианты задаются в поле «Варианты (по одному в строке)» — например «Сайт / Рекомендация / Реклама».
Галочка «Обязательное поле» делает поле блокирующим: форму клиента нельзя будет сохранить, пока оно пусто (в форме такие поля помечаются звёздочкой).
Управление доп.полями гейтится правом «Ресурсы: запись» — оно может отличаться от права на клиентов. Если категории вам доступны, а поля нет (или наоборот) — это не сбой, а два разных права; обратитесь к владельцу аккаунта.
5. Где доп.поля появляются
- В форме создания/правки клиента — отдельный блок «Дополнительные поля» под основными полями.
- На табе «Инфо» карточки клиента — заполненные значения показываются с подписями.
- Удаление определения поля не чистит уже введённые значения задним числом мгновенно, но скрывает поле из форм; надёжнее скрывать поле (снимать активность через правку), чем удалять.
6. Если что-то пошло не так
- Не видно кнопок «+ Категория клиента» / «+ Поле» — у роли нет соответствующего права записи (для категорий — «Клиенты», для полей — «Ресурсы»).
- Категория пропала из фильтров базы — с неё снят флаг «Активна». В настройках она помечена «(скрыта)»; включите обратно через «Изменить».
- Кнопка «Создать» у поля-списка неактивна — для типа «Список» нужен хотя бы один вариант в поле «Варианты (по одному в строке)».
- Не удаётся сохранить клиента — вероятно, пустует обязательное доп.поле (со звёздочкой). Либо заполните его, либо снимите галочку «Обязательное поле» в настройках.
- Нужна категория «на один раз» — не плодите справочник: для разовых пометок удобнее теги прямо в форме клиента.