Первое знакомство с кабинетом

1. Главный экран — сводка дня из виджетов

«Главная» встречает приветствием по времени суток и собирается из виджетов: «Показатели дня», «Требует внимания» (просрочки оплат, заявки без ответа, что мешает клиентам записаться, конфликты ресурсов, непрочитанные чаты), «AI-брифинг», «Лента AI», «AI-аналитик дня», «Ближайшие записи» и «Воронка заявок». Новую запись создаёт кнопка «+ Создать» в левом меню (на телефоне круглая «＋» в нижней панели). Она одна на весь кабинет и видна только ролям с правом создавать записи. У праздничных агентств и площадок кабинет называет запись «Событие»: там виджет подписан «Ближайшие события».

В «Ближайших записях» пять ближайших записей с днём, временем и именем клиента. Идущая сейчас запись остаётся в списке до своего конца, а прошедшие сюда не попадают, даже если их не закрыли: закрыть или отменить такую запись можно в журнале.

Владелец и администратор видят на главной организацию целиком. У менеджера и сотрудника плитки, «AI-брифинг» и «AI-аналитик дня» считаются по своим записям — тем же, что видны в журнале, — поэтому числа в этих блоках совпадают между собой. Исключение одно: сохранённая карточка брифинга в «Ленте AI». Она пишется утром и вечером одна на всех и посчитана по всей организации (только числа, без сумм), так что у менеджера и сотрудника её числа могут отличаться от «AI-брифинга». В ленте видна одна такая карточка — самая свежая. Какие карточки ленты кому видны и кто может их скрывать и отменять — в статье «AI-ассистент», раздел 8.

Плитка «Просроченных оплат» считает только действующие записи: у завершённой или отменённой записи неоплаченный этап графика просрочкой не считается. Тем же правилом считает просрочки «AI-брифинг», поэтому число на плитке и в брифинге одно и то же.

Плитка «Оплачено по записям месяца» — оплаты по записям, назначенным на текущий месяц; у менеджера и сотрудника — только по своим записям. Это не выручка по состоявшимся визитам из аналитики и не приходы касс: три числа считаются по-разному. Сумма по всей организации — финансовые сведения: если роль видит все записи, но доступа к финансам у неё нет (так бывает у кастом-роли на базе администратора), вместо суммы стоит «•••» с подписью «Нет доступа к финансам». Раздел «Финансы» и одноимённый виджет главной такой роли сводку тоже не показывают.

Полоса под суммой — доля от вашего плана на месяц. План задаётся в «Настройки → Организация», блок «План выручки на месяц»; пока он не задан, полосы и процента нет, а у владельца и администратора под суммой ссылка «Задать план на месяц». У менеджера и сотрудника плана на плитке нет: их сумма — по своим записям, и процент от плана всей организации был бы неправдой.

Плитка «Заявок без ответа» в «Показателях дня» и строка «N заявок без ответа: клиенты ждут подтверждения» в «Требует внимания» считают одно и то же: записи, которые клиент оставил, а вы ещё не подтвердили. Кнопка «Открыть заявки» ведёт к их списку.

«Требует внимания» называет и то, из-за чего клиенты не могут записаться: «Онлайн-запись выключена» (кнопка «Включить» ведёт в настройки записи) и «Нет графика: имя мастера» — к мастеру без рабочего времени запись не работает, кнопка «Задать график» открывает окно «Когда работает?». Эти строки видят те, кто может исправить: график — с правом править сотрудников, онлайн-запись — с правом настраивать организацию. «Всё под контролем» пишется, только когда нет ни одной такой строки.

Дашборд настраивается под себя: кнопка «⚙ Настроить» включает режим правки — у каждого виджета появляются стрелки ↑↓ (порядок), красный − (скрыть) и перетаскивание на десктопе. «+ Виджет» открывает каталог дополнительных блоков из аналитики и финансов (ключевые показатели салона, возвращаемость, кассовый P&L, прогноз выручки и другие), «Сбросить» возвращает стандартный набор, «Готово» завершает настройку.

Раскладка сохраняется лично для вас и следует за вами между устройствами — коллеги видят свой вариант дашборда, ваш порядок виджетов им не навязывается.

2. Меню слева: разделы и «Настройки»

На компьютере навигация — меню слева из раскрывающихся групп: «Главная», «Расписание» (Журнал, Записи, Загрузка ресурсов, Чаты), «Клиенты», «Финансы», «Склад», «Аналитика» (с под-секциями «Обзор», «По направлениям», «Деньги и склад», «Прогнозы») и «Пользователи и доступы»; у владельца платформы — ещё «Платформа». Меню всегда полное: вы видите все разделы, на которые у вашей роли есть право, — скрытых «редких» пунктов и переключателя режимов в нём нет.

«Настройки» закреплены внизу меню отдельной строкой с шестерёнкой: они не уезжают при прокрутке, сколько бы групп ни было раскрыто. От любого экрана до страницы настроек — одно нажатие. В свёрнутом меню на этом месте остаётся шестерёнка.

Основатель организации видит над «Настройками» ещё строку «Тарифы и оплата» с тарифом и сроком под названием («Профи · пробный до 30.10»), а над экраном — плашку «Пробный период до … · Оплатить», когда пора платить или продлевать. Как оплатить — в статье «Тарифы и оплата».

Владельцу и администратору на компьютере в шапке показан значок настройки. Пока организация настроена не до конца, на нём написано «Настройка · N%» и он ведёт в «Центр настройки» — к оставшимся шагам. Когда все шаги закрыты, значок остаётся на месте, называется «Настройки» и открывает страницу настроек. На телефоне значка в шапке нет, центр открывается из меню: «Ещё» → «Центр настройки».

3. Телефон: нижняя панель, «＋» и «Ещё»

На мобильном сайдбара нет — внизу закреплена панель из пяти слотов: Журнал, Клиенты, круглая «＋» по центру, Финансы и всегда «Ещё» (набор разделов — из доступных вашей роли). «Ещё» открывает выезжающее меню с полным деревом навигации — тем же, что слева на компьютере. Внизу этого меню закреплены «Настройки»: от любого экрана до них два нажатия — «Ещё», затем «Настройки»; у основателя над ними — «Тарифы и оплата» с тарифом и сроком. Пока организация настроена не до конца, строкой выше стоит «Центр настройки» с процентом. На корневых экранах меню открывается и кнопкой ☰ слева в шапке.

Центральная «＋» — новая запись из любого места кабинета, не заходя сперва в журнал. Это самое частое действие смены, поэтому оно вынесено в середину панели: туда дотягивается любая рука. Кнопка появляется у ролей, которым разрешено создавать записи; без такого права в панели снова четыре раздела и «Ещё».

Если раздела нет в нижней панели — он не пропал: любой доступный экран достижим через «Ещё» или через поиск (следующий шаг). Панель показывает только «горячую тройку» смены, чтобы цели оставались крупными под большой палец. Повторный тап по активному разделу возвращает к началу экрана.

4. Поиск и команды — 🔍 или Ctrl+K

Строка «Поиск и команды…» в шапке (горячая клавиша Ctrl+K, на Mac ⌘K; на телефоне — иконка 🔍) — самый быстрый способ попасть куда угодно. Внутри — группы:

• «Действия» — создать запись, открыть журнал, «Спросить AI-ассистента», профиль и быстрые переходы к настройкам. Показываются только те действия, чей экран открыт вашей роли: например, «Центр настройки» и «Приём оплаты от клиентов» видят владелец и администратор;
• «Разделы» — пункты меню, доступные вашей роли. Стоит начать набирать — к ним добавляются все разделы страницы «Настройки», и разделы встают первыми строками. Искать можно житейскими словами: «мастера» находят «Сотрудников», «телеграм» — «Мессенджеры», «смс» и «напоминания» — «Уведомления клиентам», «тариф» — «Тарифы и оплата». Под названием серой строкой подписано, где раздел лежит и что внутри;
• «Справка» — статьи этого help-центра. Без запроса первой строкой показывается статья текущего экрана (подпись «Справка: …»), за ней — «Все статьи справки»; наберите слово — и поиск пройдёт по всем статьям;
• «Записи» и «Клиенты» — живой поиск по вашим записям и базе (по имени, номеру, телефону).

В шапке кнопки «?» нет намеренно — справка живёт в поиске и в плавающем виджете (следующий шаг). Возник вопрос на экране: нажмите 🔍 (или Ctrl+K) — статья про этот экран уже ждёт первой строкой.

Управление с клавиатуры: ↑↓ — по списку, Enter — открыть, Esc — закрыть. На телефоне подсказок клавиш нет — окно закрывает крестик справа от строки поиска. Недавно открытые записи запоминаются и показываются группой «Недавние».

5. Плавающий виджет: «?» и AI-ассистент

В правом нижнем углу любого экрана — небольшой стек кнопок. Верхняя, круглая «?», открывает помощь по ТОМУ экрану, на котором вы стоите: статью этого экрана (или статью раздела, если своей у экрана пока нет), указатель всех статей справки и — на компьютере — список горячих клавиш. Это тот же help-центр, что в поиске, просто вход в него виден, а не спрятан за сочетанием клавиш.

Ниже — кнопка AI-ассистента с подсказкой по разделу. Её видно тем ролям, которым разрешено пользоваться ассистентом; если ассистент выключен в «Настройках AI-ассистента», он так и напишет — «выключен в настройках», а не «у вас нет прав». Кнопка «?» есть всегда и у всех: справка не зависит ни от роли, ни от того, включён ли ассистент.

На телефоне виджет уступает дорогу: при прокрутке вниз он уезжает и не закрывает последнюю строку списка, при прокрутке вверх — возвращается. Над нижней панелью он не висит никогда.

6. Как вернуться назад: крошки и стрелка «←»

• На страницах второго уровня (отчёт аналитики, настройка, карточка) сверху видны хлебные крошки «Раздел → страница» — клик по корню возвращает в раздел.
• На телефоне на некорневых экранах слева в шапке — стрелка ←: «умный возврат» к точке, откуда вы пришли, а не просто на уровень выше. На корневых вкладках (Главная, Журнал, Записи, Клиенты, Финансы) вместо неё ☰ — там «назад» некуда.
• Несохранённое не пропадает молча. Если в окне формы что-то набрано, а вы щёлкнули мимо окна, нажали Escape или «назад» в браузере — программа спросит «Закрыть без сохранения?». «Вернуться к окну» оставляет всё набранное на месте. То же на страницах настроек: уход по меню или кнопкой «назад» с несохранённой правкой спрашивает «Уйти без сохранения?». Крестик и «Отмена» закрывают окно сразу — их нажимают нарочно; пустое окно закрывается без вопроса любым путём.
• Серая кнопка говорит, чего не хватает. Если «Сохранить», «Создать» или «Провести» не нажимается, рядом написано почему — например «Чтобы создать, укажите название и цену». Пустое поле названо словом «укажите» (или «выберите», «напишите»), заполненное неверно — словом «исправьте»: что именно не так, написано под самим полем. Заполнили всё — строка исчезает, кнопка становится активной.

7. Профиль — про вас и вашу организацию

Кружок с инициалом справа в шапке ведёт в Профиль. Здесь:

• Ваша роль, организация и номер аккаунта. Номер — то, что стоит назвать поддержке: названия организаций не уникальны, а номер находит ваш кабинет безошибочно.
• Форма «Имя и e-mail» — e-mail здесь одновременно ваш логин, поэтому он должен быть уникален во всей системе.
• «Сменить пароль» — текущий пароль + новый (минимум 8 символов) с подтверждением.
• Карточка «Приложение» — установка кабинета на рабочий стол телефона: иконка как у приложения, вход сразу в кабинет. Если вы уже открыли кабинет с иконки — карточка это подтвердит.
• Виджет прогресса настройки организации — второй вход в центр настройки (первый — значок в шапке на компьютере или пункт меню «Центр настройки» на телефоне, ещё один — поиск по слову «онбординг»). Центр настройки и все входы в него видят владелец и администратор: остальным ролям шаги настройки организации недоступны.
• Тому, кто регистрировал организацию, при первом входе кабинет задаёт пять коротких вопросов и показывает экран «Кабинет готов» — см. статью «Анкета при первом входе». Пропущенные вопросы можно дозаполнить из центра настройки.

Выход из кабинета — кнопка «Выйти из кабинета» внизу профиля (кружок с вашей буквой в шапке). В шапке отдельной кнопки выхода нет: так её не нажать случайно.

8. Роли: почему у коллеги меню другое

Каждый пункт меню защищён правом, и сервер проверяет то же право при любом действии — меню лишь честно не показывает недоступное. Роли и их зоны:

1. Владелец — полный доступ: финансы, команда, настройки, биллинг.
2. Администратор — операции, справочники, отчёты; без управления владельцами и лицензией.
3. Менеджер — сделки, клиенты, журнал, правка справочников.
4. Сотрудник — свой журнал, чек-ин, заметки; справочники только на чтение.
5. Подрядчик — только свои записи и расписание; главный экран для него — журнал, а не дашборд.

Внутри одной группы права тоже разные: например, в «Финансах» пункт «Финансы» видит и кассир, а «Счета и кассы», «Финансовые операции», «Кассовые смены» и «Депозиты клиентов» — только владелец, администратор и менеджер. Один пункт в группе — это ожидаемо, а не поломка. Роли выдаются на странице Пользователи и доступы.

9. Если что-то пошло не так

• Не вижу нужного раздела в меню — меню показывает всё, на что у вашей роли есть право, так что причина одна: права на раздел нет. Нужен владелец/администратор и статья о доступах.
• Вместо главной открывается журнал — у вашей роли (например, подрядчик) нет доступа к дашборду; кабинет сразу ведёт в доступный раздел. Это правило, а не сбой.
• Пункт меню серый с меткой «скоро» — раздел ещё в разработке; метку видят только те, кому он будет доступен.
• Дашборд пуст — все виджеты были скрыты вручную. Нажмите «+ Добавить виджет» либо «⚙ Настроить» → «Сбросить» — вернётся стандартный набор.
• Не найти справку на телефоне — нажмите круглую «?» в правом нижнем углу: откроется помощь по этому экрану. Тот же результат даёт иконка 🔍 в шапке — палитра открывается и без клавиатурной комбинации, статья текущего экрана в ней стоит первой строкой.