Главная показывает текущий филиал и доступные вам записи и переписки. Охват, часовой пояс и время последней успешной проверки указаны над показателями. Это снимок CRM, а не банковская или бухгалтерская сверка.
Сегодня и сейчас
«Записи сегодня» — записи с началом в местном дне компании, кроме отменённых, технических перерывов и демонстрационных записей. Неявки, завершённые, идущие, будущие и прошедшие без результата различаются. Одна групповая запись считается один раз.
«Ждут первого ответа» — открытые переписки с подтверждённым входящим без зарегистрированного успешного ответа. Неотправленный ответ и прочтение сообщения очередь не закрывают. Новое сообщение после ответа относится к ожиданию продолжения. Если у старого диалога нет времени первого входящего, его состояние отмечается как неполное.
Норматив ответа задаётся в «План и норматив»: календарные минуты, включая нерабочее время. До его настройки показано фактическое ожидание, без выдуманного SLA.
Деньги и расчёты
Приходы, выбытия и остаток по учёту строятся по текущим проводкам CRM. Внутренние переводы не являются приходом или расходом компании; их две стороны взаимно погашаются в остатке. Остаток включает начальные остатки всех касс, в том числе архивных. Период строится по дате операции в часовом поясе компании, будущие операции не объявляются фактом.
История отдельных приёмов денег и возвратов пока не подтверждена: исправление или отмена оплаты может изменить исходную проводку. Поэтому валовые исторические поступления, выплаты и чистый поток обозначаются как недоступные. Денежное покрытие записей — отдельная величина, внутренние списания абонементов, сертификатов, депозита и бонусов не превращаются в новый денежный приход.
Просрочка относится к активным записям с доказанным остатком и сроком раньше сегодняшнего дня. Срок сегодня ещё не просрочен. Неподтверждённые сроки, частичные покрытия без распределения, расчёты участников и отменённые записи с деньгами направляются в «Проверить расчёты». Отсутствие строки оплаты само по себе не доказывает взыскиваемый долг.
«Ожидаемые оплаты» — подтверждённая часть ближайших семи календарных дней. Неизвестные сроки и суммы показаны отдельно. Старый месячный план по записям не переносится: новая цель имеет свой месяц и базу «приходы по учёту».
Подробнее и действия
Нажмите показатель, чтобы увидеть его определение, полный итог и страницы исходных записей. Нажмите строку для открытия записи, переписки или операции. Сам переход не отправляет сообщения и не принимает оплату. Итог относится ко всему отбору, а не только к первой странице.
Между главной и деталями данные могут измениться: время нового снимка видно на экране. Обзор обновляется при возврате, в фокусе и раз в минуту на видимой вкладке. При сбое обновления сохранённые цифры помечаются как возможные устаревшие, неизвестные значения не заменяются нулями.
Личная раскладка
В «Настроить» добавьте, скройте или переставьте блоки. «Рекомендуемый обзор» сначала показывает состав; применение заменяет ваш порядок. Прежние AI-виджеты доступны в каталоге. Ошибка сохранения на сервере отображается отдельно, её можно повторить.
Открыть обзор компании →