Финансовые отчёты
Откройте «Финансовые отчёты» в обзоре компании. Выберите, что хотите узнать: сколько поступило денег, кто не оплатил, что купили или сколько занятий осталось. Даты и настройки сохраняются в адресе. Кнопка «Открыть» ведёт к конкретной оплате, покупке или занятию. Сверху будет «Вернуться к отчёту».
Можно выбрать колонки и запомнить настройки. Они сохраняются отдельно для вашего пользователя и филиала. «Скачать список» готовит файл с теми же данными на момент его создания. Файл хранится сутки; при изменении прав его нужно создать заново.
Стоимость конечного абонемента распределяется по занятиям. Если цена не делится поровну до копейки, первые занятия получают на копейку больше. Из оплаченной суммы сначала вычитается стоимость проведённых занятий. Остальное показывает, сколько оплачено, но ещё не использовано. Для старых посещений без сохранённой стоимости, безлимитов и неизвестных оплат сумма может быть не посчитана.
«Финансы» открывает обзор компании на одной странице. Выберите нужные показатели в трёх категориях: «Сейчас», «Аналитика», «Впереди». Начальный набор — записи сегодня, динамика посещений и стоимость ближайших заказов.
1. Настроить показатели
Нажмите ⚙ Настроить или + Добавить возле категории. Галочки включают и скрывают блоки сразу. В режиме настройки стрелки меняют порядок внутри категории. Можно скрыть всё и вернуть показатели через каталог. Сброс сначала спрашивает подтверждение и возвращает три основных блока.
Набор сохраняется в этом браузере отдельно для пользователя и филиала. Другие устройства и сотрудники настраиваются отдельно. Закрытые по правам показатели отсутствуют в каталоге. Скрытый блок не загружает свой источник.
2. Какой период считается
«Сегодня», «7 дней», «Месяц» и «Другие даты» меняют период результатов. Месяц — с первого числа по сегодня. Показатели сегодняшнего дня не меняются от выбора прошлого периода. Ближайшие заказы и будущая загрузка охватывают 30 дней с завтрашнего дня. Ожидаемые оплаты идут по своим подтверждённым срокам, включая сегодня.
Динамика сравнивает только полные прошедшие календарные дни с таким же числом предыдущих дней. Сегодня и будущее не считаются нулевым результатом. Для загрузки нужен период не более 31 дня.
3. Выполнено, пришёл и оплачено
Завершение записи, отметка присутствия и оплата — разные признаки. Посещение требует отметки «Пришёл». Неотмеченный исход не становится неявкой. Участники группы считаются отдельно от организатора; число посещений не означает число гостей при нескольких местах у участника.
Стоимость отмеченных визитов — стоимость оказанных услуг по проверенным основаниям, а не денежные поступления за период. Стоимость ближайших заказов — план работы, а не обещание будущих оплат.
4. Почему стоит прочерк
Прочерк означает, что итог не подтверждён. При неполных расчётах показывается известная часть отдельно. Ошибка связи и отсутствие прав не превращаются в ноль. Метка «Есть ограничения» и раскрытие «Как считается» объясняют охват и источник. Нажмите «Подробнее», чтобы проверить основания.
Текущие проводки CRM могут измениться после отмены оплаты. Остаток по учёту не подтверждает сверку с банком. Валовые поступления и реальные возвраты требуют полной истории денежных событий.
5. Аналитика и её ограничения
- Услуги показывают состав и суммы строк сметы записей с отметкой «Пришёл». Общая скидка записи может учитываться отдельно; часы, люди и события не складываются в один счётчик.
- Сотрудники в существующем отчёте — основные сотрудники записей, а не распределение всех работ между исполнителями.
- Источники — каналы создания записи, а не рекламная атрибуция. Период воронки относится к дате визита.
- Клиенты без следующей записи определяются по индивидуальным и групповым визитам. Отдельный отчёт возвращаемости использует отметку прихода у записи и внесённую историю.
- Загрузка — резервирование по журналу внутри текущего графика. Это не табель фактической отработки. У площадок без рабочего графика нет подтверждённого процента загрузки.
- Продления — список для работы с клиентами, а не гарантированные продажи.
6. Прибыль и прогнозы
Неполный учёт затрат не позволяет показать достоверную прибыль. Для прогноза денег нужны сверенные остатки, будущие поступления и выплаты. Для прогноза результата — полная история и проверка модели. Эти блоки объясняют необходимые данные; они не выдают выручку или прошлые приходы за прибыль и прогноз.
7. Где работать с деньгами
Обзор ничего не проводит автоматически. Для оплаты, расхода или перевода откройте основания и обычную форму. Подробности: финансовые операции, счета и кассы. Перед денежным действием форма перечитывает актуальные данные.