Страница «Финансы» — денежный пульт филиала: четыре ключевые суммы и воронка оплат за текущий месяц. Это витрина «как у нас с деньгами прямо сейчас», а не журнал: сами операции живут в «Финансовых операциях», остатки по кассам — в «Счетах и кассах», а развёрнутый P&L за период — в «Финансовом отчёте».
1. Кому виден дашборд
Экран гейтится правом «Платежи: чтение» — обычно это владелец, администратор и менеджер. Роли без права видят экран «Нет доступа к финансам» целиком: частичного показа нет, потому что каждая цифра здесь — деньги. Все суммы считает сервер — браузер только отображает готовый результат, поэтому цифры одинаковы у всех, кто их видит.
2. Четыре KPI
- «Поступило за период» — фактически полученные деньги за месяц (подсвечивается зелёным).
- «Задолженность» — сколько клиенты должны по выставленным сметам; при ненулевом значении подсвечивается жёлтым как «требует внимания».
- «Просрочено» — часть задолженности, у которой прошёл срок; ненулевое значение красное — это первоочередной кандидат на обзвон.
- «Прогноз (ожидается)» — сколько ещё ожидается к получению по текущим записям и сметам.
Цвет — часть смысла: дашборд задуман как пульт, а не витрина. Если всё «в цвете по умолчанию» — задолженностей и просрочек нет; жёлтое и красное появляется ровно тогда, когда есть с чем работать.
3. Воронка оплат
Блок «Воронка оплат» показывает путь денег по этапам: от сметы через частичную оплату к полной. Длина полосы пропорциональна сумме на этапе, справа — сумма и количество событий. Читается сверху вниз: если на «смете» много, а до «полной оплаты» доходит мало — деньги застревают, и стоит посмотреть просроченные и недоплаченные визиты.
4. Период
Под заголовком показан период расчёта — сервер по умолчанию берёт текущий календарный месяц. Дашборд намеренно не имеет выбора произвольного периода: для анализа за произвольные даты предназначены отчёты аналитики («Финансовый отчёт»), а этот экран отвечает на один вопрос — «что с деньгами в этом месяце».
5. Если что-то пошло не так
- «Нет доступа к финансам» — у роли нет права «Платежи: чтение»; обратитесь к владельцу аккаунта.
- «Поступило» не сходится с ощущением кассы — дашборд считает платежи по визитам за месяц, а касса живёт остатками и операциями. Сверяйте с отчётом по кассе за день и журналом операций — там видна каждая строка.
- Все нули — в этом месяце ещё не было смет и оплат (или месяц только начался). Это не сбой: цифры появятся с первым проведённым платежом.
- «Не удалось загрузить финансы» — временный сбой; нажмите «Повторить». Если повторяется — проверьте связь и сообщите в поддержку.