История изменений записи

Вкладка «История» карточки записи: кто, когда и что сделал с визитом — правки полей, услуги, участники, оплаты, лояльность и авто-склад; фильтр по типу и отдельное право на абонементные строки.

Вкладка «История» в карточке записи отвечает на один вопрос: кто, когда и что сделал с этим визитом. Её открывают, когда нужно разобрать спор — «почему время другое», «кто добавил эту услугу», «куда делась оплата». Лента только читается: изменить или удалить строку нельзя ни оператору, ни владельцу.

1. Что попадает в ленту

Всё, что произошло с записью, а не только правки её полей:

  • создание записи и её перенос, смена статуса сделки и статуса визита;
  • правки услуг сметы — добавление, изменение и удаление строки;
  • участники группового события: кого записали, кому поменяли билет, кого убрали;
  • деньги — оплаты, смешанные оплаты, отмены и возвраты;
  • лояльность — списание абонемента, сертификата, баллов и личного счёта;
  • склад — авто-продажа товаров и списание расходников на отметке «Пришёл».

Каждая строка показывает действие, время, автора и, где это имеет смысл, изменение «было → стало». Суммы печатаются в рублях, статусы — словами, мастер — по имени.

2. Кто сделал

Под строкой стоит имя сотрудника. Если вместо имени написано «Система», действие сделал не человек: так подписаны авто-операции — списание расходников и продажа товаров, которые срабатывают сами при отметке присутствия.

3. Фильтр по типу

Над лентой — полки: Статусы, Оплаты, Услуги, Участники, Абонементы, Склад. Рядом с каждой — сколько в ней строк; полки, в которых по этой записи ничего не происходило, не показываются вовсе. «Все» возвращает полную ленту.

4. Права

Сама вкладка открыта тем, кто видит записи. Строки про абонементы, сертификаты, баллы и личный счёт требуют отдельного права «Просмотр абонементов, сертификатов, депозитов и бонусов»: без него они не приходят на экран вовсе — иначе остаток абонемента клиента был бы виден через ленту визита любому, кто умеет открыть запись.

Рядом в рубрике «Журнал и записи»

Хватит держать бизнес в десяти вкладках

Соберите записи, клиентов и деньги в одном окне. Настройку возьмёт на себя ИИ. Первые 14 дней — полный доступ бесплатно.

Данные в РФ · 152-ФЗ Без карты