Раздел Настройки → Шаблоны документов — заготовки трёх типов документов: Договор, Счёт и Акт. Сам документ создаётся не здесь, а из карточки события: там выбирается шаблон, и данные события подставляются в текст автоматически. Здесь вы готовите текст один раз — дальше документы собираются в пару кликов. Раздел виден по праву на документы; правка — по праву записи (владелец/администратор).
1. Как устроен шаблон
- Тип — договор, счёт или акт. Тип определяет, в каком списке шаблон предлагается при генерации из события.
- Название — для себя: «Договор аренды беседки», «Счёт на предоплату».
- Текст — тело документа с подстановками (см. ниже).
- «По умолчанию» — этот шаблон будет предлагаться первым для своего типа (бейдж «по умолчанию» в списке).
- Флаг активности прячет шаблон из выбора, не удаляя (пометка «(скрыт)» в списке).
2. Плейсхолдеры: откуда берутся данные
В тексте шаблона используются подстановки в двойных фигурных скобках — при генерации они заменяются данными события и клиента:
- {{document.number}}, {{document.date}} — номер и дата документа;
- {{tenant.name}} — название вашей организации (из профиля филиала);
- {{event.title}}, {{event.date}}, {{event.total}} — событие и сумма сметы;
- {{contact.name}}, {{contact.phone}}, {{contact.email}} — клиент;
- {{amount}} — сумма (для счёта).
Список доступных подстановок показан подсказкой прямо в форме шаблона — копируйте оттуда, чтобы не опечататься.
3. Генерация из события
В карточке события есть блок документов: выберите тип и шаблон — кабинет соберёт документ с подставленными данными, его можно распечатать или отправить клиенту. Черновик договора может подготовить и AI-ассистент — в режиме автопилота «Авто-договор» он делает это сам для событий с предоплатой (см. «AI-ассистент»).
Своих шаблонов может не быть вовсе — тогда при генерации используются встроенные шаблоны платформы. Свой шаблон нужен, когда встроенный текст не подходит юридически или по стилю.
4. Если что-то пошло не так
- «Нет доступа к шаблонам» — у роли нет права на документы (например, у подрядчика). Обратитесь к владельцу.
- Шаблона нет в списке при генерации — он скрыт (флаг активности) или создан с другим типом: договор не предлагается там, где генерируется счёт.
- В документе остались фигурные скобки — плейсхолдер написан с опечаткой (неизвестные подстановки не заменяются). Сверьте имя с подсказкой в форме.
- Пустые реквизиты в документе — не заполнены реквизиты организации: вкладка «Реквизиты» в профиле филиала.